Snímek vypráví tři čínské povídky. První příběh je o mladém synovi místního soudce (Yueh Hua), který je v konfliktu s majiteli restaurace, jelikož se bez úspěchu snaží dvořit jejich krásné dceři. Tu vytrvale sleduje a zosnuje plán, aby se s dívkou oženil co nejdříve. Druhý příběh je o generálovi, který byl soudcem přistižen s prostitutkou. Žena lehkých mravů přesvědčí soudce, aby generálovi trest prominul, a na oplátku mu pomůže polapit zlého banditu (Lo Lieh). Poslední příběh je o hrdinovi (David Chiang), který natrefí na muže v řetězech, kteří napadnou své stráže. Hrdina strážím v ohrožení pomůže a samotný císař ho pak svému lidu prezentuje jako příklad ostatním. Kapitán stráží (Ti Lung) se však snaží mladého hrdinu před zlověstným císařem varovat. (Epistemolog)
- [sdy4.net]???.Trilogy.of.Swordsmanship.1972.R2.SB.DVDRip.x264.AC3.iNT-NowYS